ファイナンシャルプランナーとは、税金、保険、不動産、資産運用、相続など、様々な角度からお客様の「資産」や「お金」にまつわる問題のご相談に乗る専門家のことです。
具体的なサービスとしては、生命保険の加入の仕方や見直し、不動産投資への取り組み方、マイホーム購入の際のローンの選び方、資産形成へのアドバイス、相続や事業承継など、多岐にわたる分野の相談をお受け致します。
とはいえ、医師と同じく、ファイナンシャルプランナーにも得意分野があります。
当社グループには、保険、不動産、資産運用、相続・事業承継など、それぞれ専門のファイナンシャルプランナーが多数在籍しております。
お客様の個別事情に合わせ、断片的ではなく、包括的なアドバイスをさせて頂きます。